［リポート］本土金融株、モルガンスタンレーが利益予想を下方修正
2008年09月25日 12時58分
香港(XFN-ASIA) モルガンスタンレーは、本土金融株の08―10年の純利益予想をそれぞれ2％、7％、10％下方修正し、また本土銀行株4銘柄のH株の目標株価を16―21％引き下げるとした。中国銀行(HK 03988)、中国建設銀行(HK 00939)、中国工商銀行(HK 01398)への投資格付けを「買い」で据え置き、目標株価をそれぞれ4.26HKドル、7.58HKドル、6.14HKドルに設定したほか、交通銀行(HK 03328)への投資格付けを「ニュートラル」で、目標株価を8.65HKドルで据え置いた。
ただ、、貸出金利が引き下げられたことで企業の資金調達コストは軽減しており、また不動産価格の低下により、不動産の売買量が増加し現金の流入促進が見込まれる。このため、銀行業の引当金計上前の経営利益は高水準を維持することが期待されるという。
また、ファニーメイ、フレディマック、リーマン・ブラザーズの債券を保有していたことについて、情報を開示し、財務の透明化を怠らなかったことも、潜在的な好材料になっているという。
XFN dmh/YRK
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